자료원: 아이루이 컨설팅(艾瑞咨询)

ㅇ 숙박업체 수 증가했으나, 전통적인 호텔들은 수익성 및 업체 수 감소함.
- 2011년 1만1676개였던 성급(星级) 호텔은 5년 사이 약 10% 감소해 2015년 1만550개에 이르렀음.
- 2015년 기준, 비교적 저렴한 1·2성급 호텔은 전년대비 영업수입이 증가했지만 3·4·5성급 호텔은 저조한 성과를 보였음.

ㅇ 비표준 숙박업의 성장, 두드러짐
- 아이루이 컨설팅의 '2016년 숙박업계 녹색발전 추세 분석'에 따르면, 숙박업체 이용객 중 23.5%는 전통적인 성급 호텔이 아닌 비표준 숙박업체를 이용한다고 함.
- 국내 여행에서 비표준 숙박업체를 이용하는 이유(중복응답 가능)를 조사해 본 결과, 응답자의 66.3%가 '가격 대비 효용이 뛰어나다'라고 응답해 가장 높은 비율을 보였음. 이외에 '주변 환경이 좋다(58.3%)', '가정적인 경험을 할 수 있다(48.0%)', '호텔에 비해 특색있는 경험을 할 수 있다(45.2%)', '선택지가 다양하다(36.1%)'가 그 뒤를 이었음.
- 특히 주거 공유 서비스 시장의 경우 2014년과 2015년 사이 80.6% 성장하는 급속 성장을 이뤘음.
* 비표준 숙박업은 전통적인 성급 호텔을 제외한 형태의 숙박형태로 무인숙박시설, 레지던스, 월불 아파트, 주거 공유 등이 포함

자료원: 징뤼 컨설팅(劲旅咨询)

- '2016년 중국 온라인 여행 공유경제 - 숙박업'에 따르면 중국의 주거 공유시장은 CR4*가 70.5%에 이르는 독점성이 강한 시장이며, 그 중 1위 기업인 투지아(途家)는 상위 4개 기업이 총 거래규모의 47.6%를 차지한다고 함. 투지아를 경유한 거래 총액이 2016년 주거 공유시장 총거래액의 30% 이상을 차지하는 것으로 측정되며, 서비스를 이용한 개인 고객 수가 백만 명 수준에 이른 것으로 확인됨.
- 투지아는 '투지아 선정(途家优选) 제도'를 통해 양질의 공유 주거지를 확보해 나가고 있으며, 공유 주거지 배상보험 등 연관 서비스와 협력, 시장의 외연을 넓히고 있음. 또한 업계 거래액 규모 2위인 공유 숙박 전문업체 마이돤쭈(蚂蚁短租)의 경우 장기 미분양 주택을 주거 공유에 활용하는 등 사업 영역을 확대하고 있음.
* CR4: 기업집중률(Concentration Ratio)은 산업에서의 독점 정도를 파악하는 척도로, CR4는 상위 4개 기업의 시장점유율 합계를 나타내는 수치

자료원: 징뤼 컨설팅

ㅇ 온라인 여행사 채널을 통한 숙박업계 매출 성장도 주목할 만함.
- 중국 사회과학원 인터넷연구소(社科院互联网研究中心)의 보고서에 따르면, 2016년 6월 기준, 온라인 여행사 고객의 수가 2억6000만 명에 이르렀으며 온라인 여행사를 통한 호텔 예약 수입은 2015년 901억8000만 위안에서 2016년 1085억8000만 위안으로 20.4% 증가했음.
- 2016년 10월 기준 국내 숙박상품 이용자의 85.4%는 온라인으로 숙박업체를 예약했으며, 이 중 81.3%의 고객은 씨트립(携程), 투지아(途家)와 같은 온라인 여행사 플랫폼을 통한 것으로 알려짐.

ㅇ 중국 숙박업 키워드, '스마트화'
- IT기술의 발달, 소비자들의 합리적 소비 경향 확대로 숙박업계 내 스마트화 추세가 확대되고 있는 것으로 판단됨.
- 아이루이 컨설팅은 '스마트폰을 이용한 객실 예약, 실내 온도 조절, 점등, 체크인, 체크아웃, 식당 예약이 가능한 형태의 스마트 호텔'이 꾸준히 확대되는 추세라 진단함.
- 중국 정부의 '녹색 호텔* 확대' 추진 전략도 숙박업의 스마트화를 가속화하는 것으로 보임. 지난 2015년 국무원이 발표한 '생활성 서비스업 촉진 및 소비구조 개선에 관한 지도의견(关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见)'에는 호텔 산업의 녹색 발전을 위한 업무 전자화 및 온·오프라인 연동을 유도하는 내용이 포함됨.
* 녹색 호텔: 중국 정부에서 추진하는 숙박업 발전 방향으로 안전, 건강, 에너지 절감의 3개 축을 중심으로 함.

ㅇ 전통적인 호텔, 지속적인 혁신으로 생존 꾀함.
- 세력을 잃어가는 전통적 호텔의 경우 비표준 숙박업에 대한 투자 확대, 온·오프라인 연동 등의 혁신으로 생존을 꾀하고 있음.

- 전통적인 호텔 운영을 기반으로 하는 기업의 경우 서구식 호텔 체인 서비스의 모방, 호텔 간의 자원공유 등을 통해 기존 호텔의 가치를 높이고 동시에 비표준 숙박업에 대한 투자를 진행해 숙박업계 내 포트폴리오를 구성하고 있음.

ㅇ 경험 중심의 합리적인 숙박상품 소비 트렌드 형성됨.
- 숙박업계 규모는 지속적으로 확장되나 전통적인 호텔의 경우 수익성, 규모 두 방면 모두 성장세가 주춤한 것으로 보이며 저가형 호텔 및 비표준 숙박업 위주의 업계 성장이 이뤄지고 있음. 특히 주거 공유 서비스 시장이 급격히 확대되고 있으며 이를 통해 '경험 중심의 합리적인 숙박'을 선호하는 경향이 중국 관광 소비자들 사이에서 확대된 것을 확인할 수 있음.

ㅇ 중국 소비자, 스마트폰 체계에 점점 더 익숙해짐.
- 중국 국내 여행객은 한국을 방문하는 싼커(散客)*와 유사하게 스마트폰을 이용해 관광 전 과정을 진행하는 경향을 보임. 한국 관광업계는 스마트폰 체계를 중심으로 움직이는 중국 관광객의 소비 트렌드에 부응하는 스마트 여행상품을 개발해야 할 것으로 판단됨.
* 개인 여행을 즐기는 중국 관광객으로 스마트폰을 이용해 단체여행의 제약 없이 자유롭게 한류 문화 체험, 쇼핑을 즐김.

ㅇ 숙박업계의 스마트화 압력이 나날이 강해지고 있음. 특히 전통적인 호텔의 경우 서비스 표준화, 고급화와 함께 스마트화가 진행되고 있음. 숙박업체 IT 인프라 구축 경험이 있는 한국 기업의 진출 기회가 있을 것으로 보임.

자료원: 艾瑞咨询, 中国旅游报, 劲旅咨询, 国家旅游局, 社科院互联网研究中心, KOTRA 선양 무역관