중국 애완동물 식품시장 ‘쑥쑥’

- 경제 성장에 따라 애완동물 용품에 관심 증가 -

- 애완동물 용품 구매의 70% 이상이 애완동물 식품 구매 -

□ 무럭무럭 성장하는 중국의 애완동물 산업

 ◯ 경제 성장에 발맞춰 주목받는 중국의 애완동물 산업

  - 중국의 애완동물 용품 시장은 'PET 경제'라는 신조어가 생겨날 정도로 시장 규모가 크며, 중국 내 성장이 가장 빠른 산업 중 하나로 주목받음.

  - 산아 제한 정책 및 노령화 인구의 증가에 따른 핵가족화의 영향으로 가족을 대신할 수 있는 ‘반려동물’에 대한 관심이 증가

  - 애완동물 산업이 발달한 미국과 유럽 지역의 사례를 보았을 때, 일인당 GDP가 3000~5000달러에 이를 때 애완동물 산업 역시 빠르게 성장했음.

  - 중국 동부 연해지역의 일부 대도시는 일인당 GDP가 이미 3000달러를 넘었고, 중산층 가정의 애완동물 용품 수요는 빠르게 증가함.

 ◯ 중국의 애완동물 용품 산업은 매년 20% 이상 성장

  - 현재 중국의 애완동물은 2억 마리 이상이며, 2015년까지 5억 마리에 이를 것으로 예상

  - 중국의 애완동물용품 산업은 2007~08년 대폭 성장했고, 지난 5년간 매년 20% 이상의 꾸준한 증가율을 보임.

  - 2009년 세계적인 금융위기에도 중국의 애완동물 용품의 시장규모는 성장해 2010년 하반기까지 400억 위앤에 이를 것으로 예상, 이 중 애완동물 식품의 시장 규모는 160억 위앤 정도

중국 애완동물 식품산업 시장규모

(단위 : 억 위앤)

자료원 : 中国网

  - 애완동물 용품의 구매에 있어 식품이 70%로 가장 큰 비율을 차지하며, 이밖에 청결용품, 기타용품 등이 있음. 기타용품은 옷, 집, 완구, 식기 등을 포함

애완용품 종류

자료원 : 中国寵物网

  - 애완동물 식품은 70% 이상이 개와 고양이의 사료이며, 이밖에 관상어, 조류, 양서류 등이 있음.

  - 애완동물 식품의 약 60~70%는 마트에서 구매하며, 전문 애완동물 식품 매장은 2008년 1500개, 2009년 2100개로 증가함

□ 생산 및 수요 동향

 ◯ 외자 기업과 함께 중국의 본토 기업도 성장 중

  - 현재 중국의 애완동물 식품 산업은 皇家(Royal Canin), 玛氏(Mars), 宝路(Pedigree), 伟嘉(Whiskas) 등의 외자 기업이 시장의 90%를 차지

  - 중국 로컬기업인 상하이 福贝사의 爱贝(AIBEI)와 같은 중국 자체 브랜드도 점차 시장 입지를 늘려감.

중국 10대 애완동물 식품 업체

                   자료원 : 买购网

  - 전문 애완동물 식품 매장의 40~50%는 宝路/伟嘉(Pedigree/Whiskas), 15%는 好主人宠物食品(Care), 10%는 皇家宠物食品(Royal Canin), 5%는 比瑞吉.诺瑞가 차지.

  - 일반 마트의 90%는 宝路/伟嘉(Pedigree/Whiskas), 10%는 雀巢普瑞纳(Nestle Purina)가 차지.

 ◯ 애완동물 식품 생산업체 주요 소재지 : 상하이, 톈진, 쓰촨

  - 상하이의 上海福贝宠物用品有限公司(AIBEI)는 중국 국내는 물론 유럽과 미국, 동남아 등 국가에도 많이 수출함.

  - 雀巢(Nestle)는 톈진, 好主人(Care) 사는 쓰촨에 생산 공장을 설립했음.

 ◯ 주요 수요 지역

  - 상하이, 베이징, 광저우, 충칭, 우한은 중국 내 애완 용품관련 수요가 가장 큰 5대 도시.

  - 위 도시에서는 전국 규모의 애완용품 전시회가 열리며, 세계에서도 주목받음.

  - 상하이 기준, 애완용품에 대한 월 평균 총 소비량은 3억 위앤(한화 약 500억 원) 정도

  - 애완동물 식품에 대한 주요 수입지역은 상하이, 톈진, 광둥, 베이징, 산둥으로, 5대 애완동물 도시와 주요 생산업체가 있는 지역임.

2010 애완동물 식품 주요 수입지역

자료원 : KITA

□ 수입 동향

 ◯ 연도별로 보면 2006년 이후 중국의 애완동물 식품 산업은 성장하기 시작

  - 중국의 ‘PET 경제’는 2007년 23.1%, 2008년 45.0% 로 성장했으나, 2009년 세계적인 금융위기의 영향으로 6.4% 감소함. 그러나 2010년 상반기 다시 성장세를 회복하면서 10.4% 증가

중국 애완식품 수입 동향

(단위 : 백만 달러, %)

자료원 : KITA

□ 전망 및 참고사항

 ◯ 전망

  - 최근 중국은 동물의 행복추구권이 포함된 동물보호법을 제정하고, 애완동물 등록세를 대폭 인하함에 따라 애완동물에 대한 관심이 더욱 증가할 것으로 보임.

  - 현재 중국 애완동물 식품의 주 소비층은 가격을 중시하는 중년층과 디자인을 중시하는 젊은 층으로 그에 따른 다양한 가격과 제품의 종류를 유지하는 등의 전략이 필요

  - 애완관련 산업이 증폭함에 따라, 원가를 절감하기 위해 미국과 캐나다의 PET SMART와 같이 “대형 점포 + 인터넷 점포”의 형태의 운영이 주목받고 있음. 인터넷 점포를 통해 B2C 서비스를 제공

  - 애완동물 전용 헬스장이 구비된 애완동물 호텔, 애완동물 학교, 애완동물 장례산업 등의 새로운 애완동물 산업이 생겨남에 따라 애견 식품이 사용될 분야도 더욱 넓어질 것임.

 ◯ 우리 기업의 중국 진출 현황

  - 대한제당은 1995년 중국 톈진과 칭다오에 배합사료 공장을 건설해 `차이홍` 브랜드로 제품을 판매함.

  - ㈜허메스홀딩스는 간장류 및 동물 사료 제조·판매 중국 기업인 China Food Company(CFC)를 인수함. CFC는 중국 내 시장 점유율 9위 업체임.

  - 중국 내 한국산 애완동물 식품은 고급제품이지만 미국, 유럽의 수입제품보다 가격이 낮아 수입 제품 중에서는 가격 경쟁력이 있음.

□ 수입 관세율

자료원 : 中國网, 中国寵物网, 买购网, 바이두, KITA, 中国海关统计,코트라 칭다오KBC